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護國群山選股攻略 關鍵一出就是進場好時機

受美中貿易戰以及疫情影響,更加凸顯台灣在全球半導體產業鏈之重要性,除了護國神山台積電之外,日月光投控居封測龍頭、IC設計聯發科在5G晶片也直逼高通。隨著5G、AI、高速運算、車用電子、電動車等需求強勁,促使今年國內半導體產值將續創歷史新高,上看3.49兆元。儘管近期相關個股漲多回檔,但以中長線角度來看,或許是逢低布局的好時機。二○二○年台灣半導體產業可說是一片欣欣向榮,多數廠商的營收與獲利更是出色,同時也推升台股一路創高,逼近萬七大關。在5G、AI、車用電子與電動車等商機興起,更加速半導體上、中、下游產業鏈蓬勃發展;尤其,台灣在IC設計、晶圓代工與封測領域更是執牛耳,最具代表性廠商如台積電、日月光投控、聯電與聯發科等構成護國群山。此外,近來全球車用晶片大缺貨,德、美、日政府更向我國台積電、聯電、世界、力積電等晶圓代工業者尋求奧援,更加凸顯出台灣在全球半導體產業舉足輕重之地位。近期日本地震與美國德州暴風雪等天災影響,導致部分位於德州的國際半導體晶圓廠產能停擺,使得半導體產能供給面持續短缺,也給了台灣半導體廠商正向發展空間。根據工研院產科國際所統計,台灣二○二○年半導體業總產值達三.二二兆台幣,年增二○.九%,表現優於國際半導體業水準。展望今年,在筆電、5G智慧手機出貨增長,以及車用半導體回溫之下,預估台灣今年半導體業產值將進一步達三.四九兆元,年增八.六%,再創歷史新高。台股自去年三月十九日低點八五二三點起漲,至近期高點一六五七九點,累計漲幅達九四.五%;主要推升力道主要為台積電、聯電與聯發科三檔個股;其中,台積電漲幅達一八八%、聯電更高達三五三%、聯發科則有二六九%。外資法人也紛紛看好這三檔個股今年營運表現,惟短線上股價漲幅過大,恐面臨到技術面修正壓力;月線為重要支撐關卡。不過,整體半導體產業前景依然樂觀,包括晶圓代工與封測產能持續滿載,從中長線的角度來看,或許這是個趁修正逢低回補持股部位的好機會。此外,台積電、聯電與聯發科三家公司旗下也有不少小金雞,如隸屬於台積電的世界、創意與精材;聯電旗下的聯詠、矽統;聯發科轉投資晶心科、揚智等,近期股價也出現創高走強。因此,這些有富爸爸當靠山的個股,或許也是下一輪半導體族群,值得留意的標的。台積電三奈米將提前量產這波半導體產業榮景可說是前所未見,日前力積電董事長黃崇仁表示:「全球晶圓代工產能不足會持續到二○二二年之後,原因包括需求成長率大於產能成長率;且包括5G及人工智慧(AI)等應用將帶動更多需求。然而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時三年以上,期待新產能緩不擠急,產能吃緊已經到了客戶會恐慌的情況。」尤其,台灣晶圓代工占全球市占率高達六五%,其中,又以台積電五五%稱霸全球。儘管外資法人買超並不積極,但因台積電在五奈米先進製程比重明顯拉升,帶動去年營收、毛利率、淨利與EPS均創下歷史新高;吸引國內法人、壽險資金與政府基金等買盤青睞。先進製程的推進與資本支出向來是法人最關心的二大要素,在日前法說會台積電已宣布今年資本支出二五○~二八○億美元,優於市場預期。至於在先進製程方面,董事長劉德音日前在國際固態電路會議(ISSCC)線上專題演說中表示,台積電三奈米製程依計畫推進,且比預期進度超前,預計二○二二年推出三奈米製程。基於量產上的考量,五奈米及三奈米仍然採用鰭式場效電晶體(FinFET)架構,但在材料創新上有所突破,在五奈米製程導入高遷移率通道(HMC)電晶體,將鍺(Ge)整合到電晶體的鰭片(fin)當中,導線也採用新一代的鈷及釕等材料來持續挑戰技術限制。至於二奈米之後,台積電將轉向採用GAA(閘極環繞)的奈米片架構,提供比FinFET架構更多的靜電控制,改善晶片整體功耗。儘管台積電今年基本面無虞,但近期股價面臨到漲多回檔壓力,且目前股息殖利率降至一.五六%,股息回報率與美國十年期公債殖利率已在伯仲之間,較不具有長期投資吸引力。因此,未來台積電股價能否往七○○元大關邁進,除了外資法人買盤意願之外,能否將現金股息從每季二.五元拉升至三元,將是關鍵之一。聯發科勇闖千元大關IC設計龍頭聯發科去年受惠於美中貿易戰轉單效益,以及天璣系列5G單晶片市占率大幅拉升,帶動營收與獲利雙雙改寫歷史新高,激勵日前股價突破千元大關。展望今年,聯發科天璣1200/1100新一代高階5G單晶片解決方案,接下來還有天璣800、700系列產品線也要推出新品,配合今年下半年5G毫米波(mmWave)技術將加入戰局。此外,WiFi 6晶片及8K TV單晶片解決方案,在今年也有備受看好的晶片出貨量及市占率成長空間。再者,聯發科這幾年來成功收購晨星半導體、雷凌、立錡等IC設計大廠,擴張營運版圖,近來集團旗下的立錡收購英特爾(Intel)旗下專職伺服器電源管理晶片產品線的Enpirion,再到絡達以四.九五億台幣取得亞信二○%股權,顯示出聯發科不斷壯大IC設計產品線,藉此強化競爭力。隨著5G SoC、WiFi 6與Enterprise ASIC等高毛利率產品出貨比重提升,法人預估今年聯發科EPS可望挑戰四○元,因此,不少外資將目標價上修至千元以上。不過,最大競爭對手高通是否會採取價格戰,來爭奪5G晶片市占率,成為聯發科日後營運之一大變數。晶圓代工二哥聯電受惠於美中貿易戰轉單效應,以及二八奈米比重拉升與廠房折舊攤提費用減少,促使去年營運脫胎換骨,獲利創二○年新高,EPS達二.四二元。展望今年,隨著5G、車用電子應用興起,推升八吋晶圓供不應求,加上調漲代工價格,將有利於今年營收與獲利表現。由於基本面好轉,法人機構紛紛上修聯電目標價至六○元以上,不過,近期股價卻遭到外資賣壓調節,短線若回到月線支撐,或可逢低布局。全文及圖表請見《先探投資週刊2132期精彩當期內文轉載》(中時新聞網)

【藻礁公投】建新管取代三接? 中油嘆難:環評與填海造陸至少10年

第三天然氣接收站衝擊藻礁生態,環團提出可從現有台中港海管增加供氣,對生態影響最小。不過中油反駁,指現有海管已飽和,無法加送,如要重新拉新的陸管,環評與工期至少要10年,且台中港也得填海造陸、增建儲槽、汽化設備,難度相當高。回溯觀塘第三接收站前身,是早在1996年,前中華開發董事長劉泰英主持的東鼎液化瓦斯申請在桃園觀塘興建工業港開始,當時打算自行進口天然氣供應給2001年興建的大潭電廠,後來被中油殺出,低價競標奪走。可值得注意的是,當時中油曾評估,只要在台中港興建第二座液化天然氣接收站,拉海管到通霄,再由海底輸氣管線就可以送到大潭,根本沒有興建第三接收站計畫。對於陳年往事,一位熟悉過程的中油主管說,當年得標後確實只規畫要從台中拉管線到通霄,再至大潭,但這是要給現在大潭電廠的1到6號機組發電用,不是後來規畫的7到9號新機。如果現在不蓋三接站,要從台中港管線增援,現有管線因為已經飽和了,完全沒有能力加送,二者台中港本身硬體與設備條件也不夠。中油發言人張瑞宗則進一步點出三接的重要性,強調堅持建置,是完工後可擁有觀塘三接、台中港二接、高雄永安一接,等於北中南都有一座接收站,達到「分區供氣、彈性備援」目的。如果不建三接,再新建管線到大潭,張瑞宗表示,走陸管要40公里、海管要60公里,土地、環評都是問題,其次台中港土地不夠,需要填海造陸,上面再加蓋儲槽、汽化設備,「這些難度都非常大」。經濟部臉書今天也發文對此解釋,中油現有26吋陸管是供應北部民營電廠、工業及民生用戶,已經沒有餘裕再提供大潭電廠。如要重新規劃陸管,工期也要10年,而且功能很難完全取代接收站。

調查局站主任人事異動 葉麗卿接國安站主任

法務部調查局26日公布最新一波簡任人事異動,29人異動名單中包括17位獨立站主任調動,偵辦王炳忠違反《國安法》案件的葉麗卿,由新北市調處雙和站主任,調升國安站主任,資安站主任張尤仁升任資通安全處副處長後,資安站主任由馬祖調查站主任廖崇賢調升接任。調查局簡任人員異動如下:1、新北市調査處板橋調査站主任李詒順調升宜蘭縣調査站主任2、台北市調查處大安調查站主任劉怡聖調升基隆市調查站主任3、新北市調査處重新調查站主任何復生調升新竹市調查站主任4、台北市調查處中山調查站主任陳白立調升新竹縣調查站主任5、航業調査處台中調查站主任林添進調升苗栗縣調查站主任6、航業調査處高雄調查站主任陳宇源調升南投縣調查站主任7、台中市調査處機動工作站主任調升張序立雲林縣調查站主任8、桃園市調査處機場調査站主任馬忠亮調升嘉義市調查站主任9、台北市調查處士林調查站主任劉永金調升嘉義縣調查站主任10、台中市調查處豐原調查站主任蔡健崇調升屏東縣調查站主任11、高雄市調查處岡山調査站主任陳慧明調升花蓮縣調查站主任12、高雄市調查處鳳山調査站主任謝雯欽調升台東縣調查站主任13、台南市調査處新營調査站主任林金生調升澎湖縣調查站主任14、台北市調査處機動工作站主任吳月萍調升北部地區機動工作站主任15、高雄市調查處機動工作站主任高吉川調升南部地區機動工作站主任16、新北市調查處雙和調查站主任葉麗卿調升國家安全維護工作站主任17、馬祖調查站主任廖崇賢調升資安工作站主任18、台北市調查處政經調查站主任林維成調升台北市調查處中山調查站主任19、台南市調查處府城調查站主任張傳志調任國內安全調查處專門委員20、台南市調查處簡任祕書蕭祖勇調任督察處簡任督察21、花蓮縣調查站主任林永朋調任督察處簡任督察22、台中市調査處台中調査站主任徐國楨調任祕書室專門委員23、督察處簡任督察朱定樑調任政風室簡任督察24、航業調查處簡任祕書史維中調任新北市調查處簡任祕書25、桃園市調查處桃園調查站主任成尚華調任桃園市調查處簡任祕書26、南投縣調查站主任張德華調任台中市調查處簡任祕書27、台中市調查處簡任祕書曲國安調任航業調查處簡任祕書 28、高雄市調查處前鎮調査站主任侯集仁調任台南市調查處簡任祕書29、台南市調查處機動工作站主任汪志明調任幹部訓練所簡任祕書

舞動個人生命史 陳武康入圍台新藝術獎

台新藝術獎公布入圍名單,編舞家陳武康以舞蹈呈現個人生命史、與編舞家傑宏.貝爾合作的作品《攏是為著.陳武康》,以及藝術家林亭君、張欣和利安.摩根,觀察疫情帶給世界的改變,合力打造作品《日月潭是一個水泥盒》都入選。今年台新藝術獎共有9位提名觀察人,包括王柏偉、王寶祥、吳介祥、林育世、高俊宏、張啟豐、黃大旺、蔡佩桂與魏琬容,以全年度親臨展演現場、書寫評論並獨立提名的作業模式,在2月下旬選出15組入圍作品,將競逐獎金各1百萬元的表演藝術獎、視覺藝術獎,以及不分類的年度大獎,獎金為150萬元。預計6月5日頒獎典禮現場揭曉三大獎項。陳武康曾獲德國科特尤斯編舞大賽首獎、台新藝術獎,《攏是為著.陳武康》內容描述他的舞蹈人生,原是一名和爸媽泡舞廳的小男孩,長大後到紐約闖蕩跳現代芭蕾,又轉為編舞家的人生故事,以8段舞蹈表現29年的跳舞人生。《日月潭是一個水泥盒》核心編創成員是林亭君、張欣和利安.摩根,他們帶觀眾從台北迪化汙水處理廠,走進台北試演場,最後進到一座人工打造的植物溫室,聆聽預先錄製的植物聲音,以及現場演奏音樂,在音樂裡沉澱自我,並藉此想像未來世界的可能性。第19屆台新藝術獎入圍名單如列,詳細資訊以台新藝術獎公布為主:《未完成,黃華成》張世倫《台北機電人2.0:訊息瘟疫》張碩尹、鄭先喻、廖銘和《成忘老太太,湯皇珍2019行動計劃》湯皇珍《快要降落的時候- 王湘靈個展》王湘靈《我媽媽是個好德國人》黃立慧 《秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方》高森信男《假使敘述是一場洪水-劉玗個展》劉玗《日月潭是一個水泥盒》林亭君X張欣X利安‧摩根《Better Life? 》聚合舞Polymer DMT《白蛇?! —小丑們的終局之戰》沙丁龐客劇團《再 見》賴翃中 (翃舞製作)《苔痕》FOCA福爾摩沙馬戲團《皇都電姬》阮劇團王大閎建築劇場X葉名樺《牆後的院宅》《攏是為著‧陳武康》陳武康X傑宏.貝爾

陳時中:尚無法確定打過新冠肺炎疫苗者 是否仍有可能傳染給他人

世界上許多國家均已大規模施打新冠肺炎疫苗,各界關注我國哪時可以施打,但衛福部長陳時中今指出,目前還無法確定打過新冠肺炎疫苗的人,是否仍有可能將病毒傳染給他人,因此他對於現階段開放讓打過新冠疫苗的人入境縮短隔離期也持保留態度,強調縱使疫苗涵蓋率很高的國家,也沒有在邊境管制上放鬆。陳時中今天前往立法院備詢,民進黨立委蔡易餘問到,是否可能民眾打了疫苗後身上仍有新冠病毒,自己不發病,但傳染給別人?對此陳時中回稱,打了疫苗後可增加施打者自身的保護力,但當事人身上仍可能存有新冠病毒,而這種病毒是否具有傳染力、傳染力多強,則還在研究中。隨後蔡易餘提到,未來可能有人要求只要有打過疫苗的人到台灣,就不用隔離14天,陳時中會受到很大挑戰。對此陳時中坦言當然會有壓力,但目前縱使疫苗涵蓋率很高的國家,也沒有在邊境放鬆,只是在其本國社區放鬆。民進黨立委范雲質詢時則問到,政府是否會評估將醫事人員的家屬與維持社會基本運作的教育工作者,列入優先施打新冠疫苗的名單,對此陳時中坦言對於兩者都正在考慮中。范雲質詢時還問到陳時中提過的旅遊泡泡可能會是哪些國家,會是帛琉或日本嗎?陳時中表示以日本目前的疫情狀況還無法考慮,會考慮帛琉這樣零確診的國家。

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